6月3日kaiyun·开云(中国)官方网站 入口，深圳市龙光控股有限公司发布公告详备评释公开市集债务的全体安排。

公告指出，鉴于公司全体计划近况，为推动公开市集债务后续偿付安排，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“公司”或“龙光控股”）及金钱缓助专项计划惩办东说念主于2025年3月17日，公布了境内债券/金钱缓助证券重组议案（以下简称“重组议案”），为21笔公司债券/金钱缓助证券（以下合称“主义债券”）握有东说念主提供重组决策（以下简称“原重组决策”）。原重组决策拟对主义债券的本金及利息/预期收益偿付安排进行诊治，并提供债券/金钱缓助证券购回选项、金钱抵债选项、股票选项、特定金钱选项等重组决策其他选项。

重组议案表露后，公司与债券/金钱缓助证券握有东说念主积极交流并慎重听取握有东说念主的看法，为进一步推动公开市集债务全体重组，更好地保险握有东说念主利益，并诱惑公司的计划情况和可动用资源，公司计划对原重组决策进行优化诊治，为主义债券提供新的全体重组决策（以下简称“新重组决策”）。

新重组决策下，主义债券29项原始增信金钱将分袂用于全额援助特定金钱选项、金钱抵债选项中的以物抵债形状和相信抵债形状以及全额留债选项，最大法例周转增信金钱，保险公开市集债务偿付。同期公司股东非凡筹集现款资源和龙光集团有限公司（3380.HK，以下简称“龙光集团”）股票资源用于新重组决策，进一步为握有东说念主增多偿债开头。

新重组决策具体本色如下：

在全额援助特定金钱选项方面，龙光控股或指定主体拟通过开垦相信等面容，让主义债券握有东说念主享有特定金钱关连收益权。每100元剩余面值的主义债券可呈文登记100份相信份额。相信开垦3个月内进行初度分拨，金额为获配债券剩余面值之和的0.5%，相信到期日为开垦后第15年，预测秉承主义债券本金上限约40.1亿元。

金钱抵债选项包含两种形状。以物抵债形状下，每100元剩余面值的主义债券可呈文登记35元价值的什物质产抵债，其中什物质产34元、现款1元；相信抵债形状中，龙光控股或指定主体开垦相信，使握有东说念主享有关连金钱收益权，每100元剩余面值的主义债券可呈文登记35份相信份额，相信3个月内初度分拨，金额为获配债券剩余面值之和的0.5%，相信到期日为开垦后第5年末，抵债金钱关连本色将在握有东说念主会议议案中明确。

购回选项中，龙光控股或指定第三方拟按每张主义债券面值18%的价钱折价购回，预测使用现款4.5亿元，秉承主义债券本金约25亿元。

股票选项里，公司将配合控股股东龙光集团在香港向很是方针相信增发不超5.3亿股豪迈股股票，用于补偿主义债券份额，每张主义债券对应股票数目按“每张主义债券剩余面值（以港元计）÷6港元/股”贪图，预测秉承主义债券本金上限约29.2亿元。若龙光集团在强制出售运行日前60个往复日加权平均股价低于1.08港元/股，公司将配合补充增发股票。

全额留债选项下，若新决策通过，剩余本金自2025年4月10日延期至2033年4月10日，本金2030年4月10日起每半年现款支付，利息诊治为1%/年，于终末一期本金兑付日支付，未选用其他选项的握有东说念主适用该形状。

此外，若新重组决策经关连握有东说念主会议表决通过，针对最终有用喜悦的主义债券握有东说念主，公司将在会议一都召开完毕后一定时辰内，兑付其有用喜悦的主义债券剩余面值总和的0.2%。

龙光控股示意，上述新重组决策选项为拟推动决策，尚未最终笃定。公司将通过召开债券握有东说念主会议的面容推动主义债券重组，上述新重组决策最终请以主义债券握有东说念主会议见告所载的议案为准，敬请精深投资者温和。公司承诺，在新重组决策制定经过中，积极与投资者交流、回话投资者诉求，保证自制对待投资者，不存在利益运送及内幕往复手脚。

官网辛劳浮现，龙光控股集团创立于1996年，总部位于中国深圳，集团紧跟国度发展政策，秉握“包袱筑城臻心建家”品牌理念，围绕“详细开发、智谋管事、生计蹧跶”三大范围，打造“城市详细管事商”。

旗下龙光集团为香港连合往复所主板上市企业。据年报表露的数据，抑止2024年12月31日，龙光集团结束买卖收入东说念主民币232.6亿元，受房地产行业深度诊治影响，公司录得净亏空东说念主民币66.2亿元，主要系技俩结转毛利率下行及计提存货减值所致。中指商讨院房企销售功绩统计数据浮现，龙光集团1-5月销售额31.4亿元，当月排第90名。

采写：南都·湾财社记者 孙阳kaiyun·开云(中国)官方网站 入口